Quienes Somos
No permita a su Patrimonio llevar fecha de caducidad.
Finbal es una organización que pretende asesorar a las familias que deseen que alguien ajeno a la misma les apoye en la preservación y disfrute de su patrimonio familiar.
Su
Patrimonio y la integridad del mismo, son su mejor herencia. Aunque
también se merece poder disfrutarlo. El óptimo está pues en saber preservar y disfrutar su Patrimonio: Finbal pretende ayudarle en ese intento de adoptar y realizar la decisión idónea en cada circunstancia de su entorno.
Planificar su Patrimonio exige discreción, seriedad y
confidencialidad. Nuestra misión está en seguir una labor de
asesoramiento y planificación, con el máximo de empeño y sin
desistimiento, hasta alcanzar los logros más adecuados para su
Patrimonio.
Nuestra labor se desarrolla conjuntamente con los profesionales y los asesores pre-existentes de la organización familiar si éste fuera el deseo de la misma. Sólo si el cliente decide interrumpir esta antigua relación con sus asesores se sustituirían los mismos: Asesores fiscales, jurídicos y gestores administrativos.
Miembro de Efpa
Ser miembro de la European Finance & Planning Association
(EFPA) creemos que es garantía de conocimiento, responsabilidad y
servicio. Es la asociación que aglutina a los asesores financieros y los
certifica a nivel europeo para que ejerzan su actividad y tengan el
reconocimiento público de su función financiera.
Si desea conocer más sobre lo que implica ser miembro de EFPA, puede hacerlo consultando nuestro código ético